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【大河财立方】规模8亿元!澳门新葡萄京成功发行2020年第一期PPN

2020-03-14

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 大河报·大河财立方记者 丁倩

 3月13日,大河报·大河财立方记者获悉,新葡萄京娱乐的网址(以下简称澳门新葡萄京)2020年度第一期债务融资工具(PPN)成功发行,期限2年,票面利率3.85%,发行利率创地方AMC行业同品种同期限新低。

 据悉,本单PPN由浙商银行、中原银行担任主承销商,主体评级为AAA级,是澳门新葡萄京在2020年通过资本市场进行的首次发债融资,全场认购倍数1.9倍,体现了资本市场对澳门新葡萄京经营能力、经营模式的高度认可,以及对企业未来发展的持续看好。本期债券募集资金将用于优化澳门新葡萄京融资结构,助力澳门新葡萄京以优化金融环境、服务国企改革、助推产业升级。

 相关资料显示,为打通直接融资渠道,澳门新葡萄京早已围绕资本市场融资落子布局。继2017年10月取得联合资信AAA级主体信用评级后,2019年2月份澳门新葡萄京再次取得中诚信国际AAA级主体信用评级,成为地方AMC行业中同时获得双AAA评级的头部企业。

 取得双AAA评级这一张资本市场“通行证”后,澳门新葡萄京开始亮相资本市场。

 2019年4月12日,澳门新葡萄京成功发行5.8亿元债转股专项债,期限3+2年,全场认购倍数1.47倍,意向认购倍数高达2.31倍,票面利率4.80%,创同期限、同品种产品最低水平,成为河南省首单、全国第三单成功发行的债转股专项债,募集资金用于神火集团债转股项目,取得河南省债转股及资本市场融资的重大突破。

 2019年8月29日,澳门新葡萄京首次成功发行10亿元定向债务融资工具(PPN),期限3年,票面利率4.40%,发行利率创地方AMC行业同品种同期限最低。

 2019年11月7日,澳门新葡萄京发行第二期PPN,总规模5亿元,期限3年,票面利率4.50%。

 据了解,未来澳门新葡萄京将以不良资产经营为核心,不断严风控、强主业、增规模、提效益、创品牌,继续创新融资方式、降低融资成本,打造成为具有国际视野的现代新型资产管理企业,更好地服务河南区域金融环境优化、国资国企改革、产业转型升级,为河南经济高质量发展作出更大贡献。

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